Kontaktgruppe für den E-Mailversand anlegen

In Win-Casa 2018 besteht die Möglichkeit, verschiedene Kontaktgruppen per E-Mail anzuschreiben.
Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie im Vorfeld Ihr E-Mail Konto in Win-Casa einrichten.
Nutzer des CRM-Moduls von Win-Casa können ihr E-Mail Konto wie folgt einrichten:
Öffnen Sie unter dem Registerreiter „Verwaltung“, Unterregister „Objekte und Wohnungen“ rechts oben den Schalter „Verwalter“.
In der folgenden Maske klicken Sie auf „Bearbeiten“ und anschließend rechts unten auf „Daten“ und wieder oben auf „E-Mailkonto konfigurieren“.
Über den Schalter „Neues Konto“ können Sie Ihre E-Mailkonto-Einstellungen vervollständigen.
Bitte achten Sie auch darauf, dass Sie unter dem Registerreiter „weitere Einstellungen“ den richtigen Port für den Posteingangs- und Postausgangsserver auswählen.
Ebenfalls darauf zu achten ist, dass Sie die Häkchen für die bei Ihnen erforderlichen Verschlüsselungen richtig setzen.

Sollten Sie das CRM-Modul nicht erworben haben, konfigurieren Sie Ihr E-Mail Konto wie folgt:
Öffnen Sie unter dem Registerreiter „Verwaltung“, Unterregister „Objekte und Wohnungen“ rechts oben den Schalter „Verwalter“.
In der folgenden Maske klicken Sie auf „Bearbeiten“ und anschließend oben auf „E-Mailkonto konfigurieren“.
Hier wählen Sie „E-Mails direkt über einen E-Mail Server versenden“, tragen Ihre Serveradresse (SMTP) zum versenden der E-Mails und den Port ein.

Im Anschluss speichern Sie das Fenster und verlassen die Verwalterdaten.
Als nächsten Schritt öffnen Sie den Registerreiter „Verwaltung“, Unterregister „Objekte und Wohnungen“.
Anschließend klicken Sie oben rechts auf den Schalter „Einstellungen“.
Unter „Einstellungen“ wählen Sie den Punkt „Kontaktgruppe“.
Hier können Sie neue Kontaktgruppen anlegen.

Nachdem Sie die Kontaktgruppe angelegt haben, öffnen Sie über folgenden Schalter das E-Mail Fenster:

Bei Kunden die kein CRM-Modul erworben haben, öffnet sich sofort die Maske zum Verfassen der E-Mail. Kunden welche das CRM-Modul erworben haben, müssen zuvor oben links auf den Schalter „Neu“ klicken.
Über den Schalter „Gruppe“ können Sie eine bereits bestehende Gruppe auswählen.
Oder Sie bearbeiten über „Kontaktgruppe verwalten“ Ihre hinterlegten Kontaktgruppen.
Außerdem besteht die Möglichkeit, neue Kontaktgruppen direkt anzulegen.

Nachdem Sie die Kontaktgruppe hinzugefügt haben, können Sie die übrigen Daten wie Text etc. vervollständigen und die E-Mail versenden.